Ty obsługujesz zamówienia.
Subiekt wystawia dokumenty.

Licencja i zakres DEMO

Ten film przedstawia kreator wdrożenia Sellasist w AB Connect. Łatwo ustawisz w nim połączenie, statusy i pola na dokumenty. Korzystamy z danych demonstracyjnych. Nagranie nie pokazuje rzeczywistego testu połączenia z Sellasist ani Subiektem. Licencję aktywujesz własnym kluczem.

Połączenie z Subiektem

Zaczynamy od Subiekta. Pole Program określa, z jakim systemem będzie współpracował integrator. W przykładzie wybieramy Subiekta GT. Serwer SQL to adres miejsca, w którym działa baza Subiekta. Wpisujemy lokalną instancję widoczną na ekranie. Uwierzytelnianie Windows oznacza korzystanie z uprawnień konta systemowego. Przy logowaniu SQL potrzebny jest osobny użytkownik i hasło. Baza danych to podmiot Twojej firmy w Subiekcie. Operator to konto, na którym integrator wykonuje czynności w programie. Warto przeznaczyć do tego osobnego operatora. Hasło operatora jest hasłem jego konta w Subiekcie, odrębnym od hasła SQL. Nie pokazujemy go na nagraniu. Test SQL sprawdza dostęp do bazy, a Test Sfery sprawdza możliwość obsługi Subiekta przez Sferę. W swojej firmie wykonaj oba sprawdzenia przed uruchomieniem integracji.

Połączenie z Sellasist

Teraz połączenie z Sellasist. Adres panelu musi kończyć się kropka sellasist kropka pe el. Na ekranie jest przykładowy adres demo kropka sellasist kropka pe el. W polu Token API podajesz dostęp do własnego panelu. Po sprawdzeniu połączenia program pobiera dostępne statusy i pola dodatkowe. W tym pokazie listy zawierają wyłącznie przygotowane dane demonstracyjne.

Zamówienia ZK i statusy

Przechodzimy do zamówień od klienta, czyli dokumentów ZK w Subiekcie. Status tworzenia i aktualizacji ZK mówi, jaka zmiana statusu w Sellasist ma uruchomić tę czynność. Wybieramy przykładowe Do ZK. Samo utworzenie zamówienia od razu w tym statusie nie uruchamia ZK. Potrzebna jest późniejsza zmiana na ten status. Status po utworzeniu oznacza wykonany krok. Tu wybieramy Po utworzeniu ZK. Błąd ZK wybieramy, gdy produktu nie ma w kartotece Subiekta, a Brak towaru — gdy produkt istnieje, lecz brakuje jego ilości na stanie. Zmianę statusu przy braku stanu i po poprawnym ZK włączasz osobnymi przełącznikami. W polu dodatkowym Opis błędu pracownik zobaczy przyczynę problemu przy swoim zamówieniu. Osobno ustawiasz usuwanie ZK, jeżeli korzystasz z takiego sposobu obsługi anulacji. Status Usuń ZK wyzwala tę operację, a ZK usunięte potwierdza jej zakończenie. Status polecenia i status wyniku powinny być różne, żeby zamówienie nie wracało w kółko do tej samej czynności. Nazwy statusów dobierasz do własnego procesu.

Produkty i stany

Produkty muszą mieć wspólny identyfikator w obu systemach. Wybierz dopasowanie po SKU, jeżeli symbole towarów w Sellasist odpowiadają symbolom w Subiekcie. Wariant EAN korzysta z kodów kreskowych. W przykładzie zostajemy przy SKU. Jeśli chcesz aktualizować stany, włącz ten moduł i wskaż magazyny Subiekta, z których program ma pobierać ilości. Tutaj pokazujemy magazyny Główny DEMO i Zwroty DEMO. W swojej konfiguracji wybierasz własne magazyny.

Dokumenty finansowe

W ustawieniach dokumentów finansowych określasz, co ma wrócić do Sellasist. Status po poprawnym utworzeniu dokumentu może oznaczać, że faktura jest gotowa. Status błędu dla pozostałych dokumentów dotyczy braku produktu na fakturze lub paragonie. Wtedy dokument nie powstanie, a zamówienie trafi na wskazany status. Pole Faktura z Subiekta musi być polem typu Dokument sprzedaży. Trafi do niego plik PDF faktury. Dzięki temu pracownik znajduje go przy właściwej sprzedaży. Domyślny magazyn określa magazyn używany przy dokumentach zgodnie z konfiguracją. SKU dostawy to symbol usługi dostawy w Subiekcie. W przykładzie wpisujemy DOSTAWA. Prefiks nazwy pozycji wysyłki pomaga rozpoznać pozycję dostawy na dokumencie z Sellasist. Musi odpowiadać początkowi jej nazwy, na przykład Koszt dostawy. Te pola dopasuj do danych i sposobu wystawiania dokumentów w swojej firmie.

Korekty

Teraz korekty. Po włączeniu ich obsługi pojawiają się dodatkowe ustawienia. Status Korekta gotowa oznacza poprawne wykonanie tej czynności, a Błąd korekty kieruje uwagę na problem. Dla pliku korekty wybieramy osobne pole typu Dokument sprzedaży. W naszym przykładzie nazywa się Korekta z Subiekta. Dzięki oddzielnemu polu faktura i korekta mogą pozostać przy tym samym zamówieniu. Jeśli fakturę i korektę kierujesz do tego samego pola, PDF korekty nadpisze PDF faktury. Osobne pole pozwala zachować oba dokumenty. Na ekranie rozwijamy listy, żeby pokazać wszystkie dostępne w tym przykładzie pola i statusy. Wybierasz te, które odpowiadają Twojej obsłudze zwrotów i korekt.

Paragony i fiskalizacja

W kolejnym kroku określasz, czy wystawiasz paragony. Dla zamówienia bez NIP wybór Tak oznacza paragon i powiązaną z nim fakturę w Subiekcie. Wybór Nie, tylko faktury oznacza w tej sytuacji fakturę sprzedaży. Przełącznik fiskalizacji określa, czy paragony mają być fiskalizowane na wskazanej drukarce. Na ekranie jest wyłącznie przykładowa drukarka DEMO. Podczas tego pokazu niczego nie drukujemy ani nie fiskalizujemy. Sposób obsługi paragonów dopasuj do procesu sprzedaży oraz używanego urządzenia.

Podsumowanie / Uruchomienie

Na końcu przejrzyj podsumowanie. Każdy wskazany status i każde pole dodatkowe mają teraz konkretne zadanie: uruchamiają czynność, pokazują jej wynik albo przechowują dokument. Włącz przetwarzanie dokumentów to główny przełącznik tworzenia ZK, faktur i paragonów. Gdy pozostaje wyłączony, program ich nie wystawia. W swojej firmie włącz go dopiero po sprawdzeniu połączeń i ustawień. W tym pokazie pozostaje wyłączony. Tak wygląda kreator wdrożenia Sellasist w AB Connect: od danych połączenia do uporządkowanej obsługi zamówień i dokumentów.